Ist ein Kunde nicht erreichbar wird das Telefonat nicht als Telefonaktivität abgespeichert!
Stattdessen wird ein Merkzettel/ ToDo eingerichtet. Beim Aufrufen des Merkzettels hat man die Möglichkeit, einen aussagekräftigen Betreff einzugeben und die Wiedervorlage bestimmen. Dazu wählt man ein Wiedervorlagedatum bei „Vorlage“ aus. Die Wiedervorlage erscheint am Tag des angegebenen Datums im Cockpit unter Merkzettel/ ToDo. Um sich diese anzeigen zu lassen, klickt man auf den kleinen Pfeil rechts. Es öffnet sich eine Liste aller Merkzettel, aber nur bis zum aktuellen Datum. Alle zukünftigen Wiedervorlagen erscheinen am Tag selbst. Man hat die Möglichkeit, die Merkzettel als „erledigt“ abzuspeichern.
Zunächst einen Kunden direkt auswählen oder eine besprochene Adressliste aufrufen:
- den Kunden aufrufen. Wenn Kunde nicht erreichbar: (ne/ AB/ besetzt)
- Unter „Neue Aktivität“ auf „Merkzettel/ ToDo“ klicken
- Betreff eingeben: z.B. erneut anrufen war ne
- auf Speichern klicken
- Wenn Sie sich den Merkzettel des Kunden anschauen möchten: auf Adresse 1 (Kunden) klicken
Kundendatei öffnet sich. Auf „Aktivitäten“ klicken:
Die gespeicherten Merkzettel des Kunden sind in der Liste zu sehen:
Wenn Sie sich alle Merkzettel für den aktuellen Tag ansehen möchten: Cockpit aufrufen und bei Merkzettel/ ToDo auf den kleinen Pfeil rechts klicken:
Die Liste der Merkzettel/ ToDos öffnet sich. Es werden nur die angezeigt, die bis zum aktuellen Datum gespeichert wurden. Die Merkzettel sind immer unerledigt, es sei denn Sie setzen oben ein Häkchen oder in der Liste in die kleinen Kästchen.
Durch Anklicken des Kästchens, können Sie die Wiedervorlage als „erledigt“ abspeichern (einfach Häkchen setzen):
