Bevor Sie einem Interessenten das Expose für Ihr Objekt zuschicken, müssen Sie zu aller erst eine Nachweisbestätigung erstellen und unterschrieben zurückgeschickt bekommen.
Um eine Nachweisbestätigung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Objekt aufrufen und prüfen, ob
- Objekt-Headline (Daten 1)
- Objektadresse (Daten 1)
- Kaufpreis (Daten 1)
- Ansprechpartner (Daten 1 + Daten 2)
stimmt, denn diese Daten werden in die NWB übernommen.
Die Adresse, die die NWB erhalten soll, aufrufen.
Neue Aktivität – Nachweisbestätigung – aufrufen
Jetzt muss man das Objekt verknüpfen. Wenn man das gewünschte Objekt gerade geöffnet hat, einfach auf Aktueller Datensatz klicken, ansonsten aus Liste auswählen oder unter Verknüpfen suchen.
Jetzt Word öffnen (direkt auf das blaue W klicken):
Es öffnet sich der Vorlagen-Dialog. Die NWB-Vorlage ist bereits ausgewählt:
Das Häkchen bei E-Mail senden entfernen.
Auf Übernehmen klicken (nicht auf Sofort ausgeben).
Dann öffnet sich die ausgefüllte NWB, die man als PDF oder Word speichern oder gleich ausdrucken kann.